Erneut zeigt die Bank für Kirche und Caritas im Markttest Stiftungsvermögen ihre solide Kompetenz bei der Ausarbeitung von Anlagekonzepten für Stiftungen. Positiv bewertet werden die Investmentkompetenz, trotz der Abstriche, die beim historischen Portfolio zu machen sind, und das Angebot an Stiftungsservices. Beide Wertungskomponenten erhalten die Note sehr gut.

Die tollen Ergebnisse spiegeln sich auch in der ewigen Bestenliste Stiftungsmanagement wider. Auch hier positioniert sich die BKC weiterhin auf Platz 2.

Ebenso zertifiziert die FUCHS | RICHTER PRÜFINSTANZ die BKC erneut als vertrauenswürdigen Vermögensverwalter. Dabei wird anhand von fünf Segmenten (Öffentliche Quellen, Fachanwälte, Kunden, Mitarbeiter und Selbstauskunft) ein transparentes Monitoring gepflegt. Die BKC erreichte in allen Segmenten die Ampelfarbe grün.

"Aus Überzeugung auch schon mal gegen den Markt zu agieren, gehört zu den Grundpfeilern der Investmentstrategie der BKC. Diese ist durchdacht und führt zu robusten Portfolios. Allerdings hat die BKC besonders hohe Erklärungsnotwendigkeiten, wenn der Markt gegen die hauseigene Alternativstrategie läuft, wie es seit einigen Jahren der Fall ist. Grundsätzlich investiert die BKC mit sehr langem Anlagehorizont, was speziell auf Stiftungen zutrifft. Das gibt die Möglichkeit, kurzfristige Schwankungen aussitzen. Insofern ist das Vorgehen der BKC aus portfoliotheoretischer Sicht legitim. Das für die Stiftung konstruierte Portfolio ist jedenfalls sehr robust und wird auch heftigen Winden an den Kapitalmärkten standhalten. Insgesamt ergibt sich viel Licht auf zwei Komponenten; Schatten auf die im Marktvergleich immer noch sehr gute Investmentkompetenz des Hauses, wirft das Ergebnis des historischen, gemanagten Portfolios. Nicht Unvermögen, sondern Pech, sagt dazu unser Portfolioanalyst Quanvest."